从巨亏497亿到浮盈超500亿,巴菲特终于迎来“翻盘”

顾奈 / 今日沸点 / 1周前 / 2709 ℃ 导读

记者 | 齐永超经过一季度史上最大单季亏损,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(以下简称“伯克希尔”)二季度迎来“涅槃”。结合伯克希尔一季度末持仓及二季度股价表现来看,截至6月19日,包括苹果公司、美国银行等在内的“重仓股”已为其贡献超400亿美元投资收益。其间,伯克希尔在6月8日的持仓浮盈达到最高,超500亿美元。巴菲特最爱的苹果 贡献约236亿浮...

记者 | 齐永超

经过一季度史上最大单季亏损,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(以下简称“伯克希尔”)二季度迎来“涅槃”。结合伯克希尔一季度末持仓及二季度股价表现来看,截至6月19日,包括苹果公司、美国银行等在内的“重仓股”已为其贡献超400亿美元投资收益。其间,伯克希尔在6月8日的持仓浮盈达到最高,超500亿美元。

巴菲特最爱的苹果 贡献约236亿浮盈

因疫情暴发,美国三大股指——道琼斯工业、标普500与纳斯达克指数,在一季度分别暴跌23.20%、20.00%和14.18%。同期,伯克希尔亏损达497亿美元,创单季度历史亏损之最。

从伯克希尔一季度持仓数据来看,其前十大重仓股中,如美国银行、富国银行等跌幅均在40%左右,美国运通跌幅在30%,可口可乐跌幅在20%,第一大重仓股苹果也出现超过10%跌幅。该5只“重仓股”一季度账面亏损分别为132亿、87亿、59亿、44亿与99亿美元,合计亏损超过420亿美元,占伯克希尔总亏损的80%以上。截至一季度末,伯克希尔共持有50只股票(二季度清仓达美航空等4只),持仓市值约为1755亿美元。

但进入二季度,随着美股市场V形反弹,巴菲特持仓出现报复性反弹。截至6月19日,伯克希尔股票组合市值为2160亿美元,相较于一季度末增长超过400亿美元,达404亿美元。其间,伯克希尔在6月8日的组合回报最高,接近2260亿美元,相较于一季末浮盈超过500亿美元。

之前给伯克希尔“制造”巨大账面亏损的美国银行、苹果公司等“重仓股”,纷纷“由亏转盈”。伯克希尔前十大重仓股:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行以及卡夫亨氏、穆迪、摩根大通、美国合众银行、达维塔保健,合计持仓市值达1483亿美元,占总持仓市值的约85%。其中,前五大盈利股贡献了85%的浮盈。(见表1)

表1 一季度末伯克希尔前十大重仓股

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注:以上变动市值均为通过Wind复权口径计算,仅供参考

结合股价表现来看,苹果公司、美国银行、卡夫亨氏、美国运通、穆迪公司5家公司市值增长在15亿美元~240亿美元之间,合计浮盈为344亿美元。其中,苹果公司“价值创造”最高,约为236亿美元,“贡献”了约58%的浮盈。数据显示,作为伯克希尔第一大持仓股,伯克希尔在一季度末共持有苹果公司2.45亿股股份,持仓市值达623.4亿美元,持股占比5.67%,是苹果公司第三大股东。(见图1)

图1 伯克希尔持有 苹果公司(APPLE) 的历史持股变化

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数据来源:Wind,红周刊

伯克希尔持仓整体“跑赢”大市 苹果、卡夫亨氏等重仓股大幅领跑

伯克希尔二季度“平复”之前的亏损,并“跑赢”大市。据《红周刊》记者梳理,伯克希尔持仓组合二季度以来平均涨幅为23.5%,跑赢同期道琼斯18.04%与标普指数19.85%的涨幅,同时跑赢同期道琼斯、标普指数、纳斯达克三者22.35%的平均涨幅。

从持仓来看,RH、STONECO、西方石油与ATYR PHARMA在内的4家公司涨幅超过50%,RH最高,为148%。此外,10家公司涨幅在30%~40%,其中包括苹果公司涨幅最高,达38%;其次为卡夫亨氏涨幅为37%。此外,穆迪公司也有30%的不俗涨幅。(见表2)

表2 伯克希尔持仓涨幅居前公司(部分)

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数据来源:Wind,红周刊

苹果不断创历史新高,已“涨破”机构一致目标位。资料显示,机构预测苹果一致目标价为327.76美元,截至6月19日收盘,苹果股价报收349.69美元,已超过机构一致目标位。

华兴证券 5月4日研报,在考虑苹果2020年手机出货量下降以及可穿戴设备占比提升的因素后,将苹果目标位由此前的370.80美元下调至354.80美元。

来源:证券市场红周刊(文中提及个股仅为举例分析,非投资建议。)

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沸点日报

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